По мотивам стихотворений Николая Некрасова. Медведь, одетый в мундир генерала, уезжает на тройке, оставив в трактире бродячего артиста и ямщика. Смотритель дорожной станции принимает Медведя за генерала. Всё становится на свои места, когда артист и ямщик нагоняют сани.