По мотивам сказки Шарля Перро. В одной королевы родился сын, такой безобразный и дурно сложенный, что долго сомневались, человек ли он. Но все же он будет прелесен потому что будет умен. В тот же день, в одной из соседних стран, родилась Инфанта небесной красоты. Но с годами она становилась все глупее и глупее и очень не ловкой. Однажды этот мальчик принц и девочка принцесса встретились и полюбили друг друга и она уже не смотрела на его уродство, а он на ее глупость. Ведь все что мы с вами полюбили, для нас прекрасно и умно.