В столице китайской империи убит император. Подозрение падает на царей-демонов. Позже совершено покушение и на единственного наследника императора, принца Дуаня. Но чудесным образом ему удалось спасти и вместе со своим духовным наставником он отправляется на поиски тех, кто сможет ему помочь и защитить. Добравшись до болот они знакомятся со странствующими разбойниками. Вместе с новыми друзьями ему предстоит восстановить справедливость и вернуть трон.