Небольшой городок под названием "Небеса" окружен вокруг забором, за которым обитает зло и сама Сатана. Мир и спокойствие охраняет Кейн. Он дает свободу, мудрость и веру своим жителям. И вот, однажды, одна пара получает возможность завести ребенка. У них появляется мальчик по имени Мариус. Как-то Мариус со своей подругой Иден решают помочь бедному котенку, сломавшему ногу. Только котенок тот находился на той стороне забора. Это невинное желание помочь, запустило ужасную череду событий.