820 лет назад Музака, лорд оборотней, после долгого путешествия наконец навещает Рейзела. Однако оборотень Мадьюк, имея собственные нечистые намерения, вмешивается в ход войны людской расы. Рейзел и Музака, по трагическому стечению обстоятельств, сражаются друг с другом, от отчаянья отрекаясь от былой дружбы.