Это сказка о доброй ведьме, которая, несмотря на недовольство ее кота, совершенно бескорыстно заводила новых друзей, и брала их с собой в полет на, хоть и волшебной, но старенькой метле, на которой едва хватало места для нее с котом. Но однажды метла не выдержала и сломалась, да еще в самый неподходящий момент, когда по пятам их настигал злой дракон. Что стало с ведьмой? куда подевались все ее друзья? чем все закончилось? - расскажет это сказка о настоящей дружбе, которая без всякого волшебства способна творить чудеса.