Дорама пересказывает историю печальной любви принцессы Пхёнган и Он Даля – персонажей народной сказки Когурё. Умная и рассудительная принцесса Пхёнган (Ким Со Хён) – амбициозная женщина, мечтающая стать первой женщиной-правителем Когурё, она использует чувства Он Даля для достижения своих целей. Он Даль (Джи Су) – миролюбивый, чистый человек, которому для защиты Пхёнган придётся идти против своих принципов. Он Хёп (Кан Ха Ныль) – отец Он Даля, вождь клана Суннобу и генерал Когурё. Го Гон (Ли Джи Хун) – генерал Когурё, идеальный во всём. Он хочет, чтобы Пхёнган принадлежала ему и поэтому начинает напряженную борьбу за её сердце. Хэ Мо Ён (Чхве Ю Хва) – женщина с красивой внешностью, дотошным характером и особой дальновидностью, также она скрывает большой секрет. Хэ Мо Ён влюбляется в Го Гона.