Цзян Сяо Юй гордится тем, что он вырос в Долине Злодеев, и считает себя злодеем номер один. Под опекой Ли Да Цзуй, одного из десяти великих злодеев, он стал шутником, озорным и добрым. Во время своих путешествий он встречает Хуа У Цюэ, и они становятся не то друзьями, не то врагами. Хуа У Цюэ усыновила принцесса Яо Юэ из дворца Ихуа. Чтобы отомстить отцу Хуа У Цюэ и Сяо Ю, она намеренно разлучила близнецов, чтобы они стали врагами при встрече. В то же время, Цзян Бе Хэ и Цзян Юй Лан строят заговор, который угрожает перевернуть мир боевых искусств с ног на голову.