Даолон и Юрон познакомились во время войны – он работал на таможне, она пыталась пронести через нее опиум. Юрон в одиночку воспитывала двух дочерей после смерти их отца во время бомбардировки, Даолон похоронил жену и теперь на нем два маленьких сына. Двое одиночек влюбляются друг в друга, но разгорающаяся междоусобица не позволяет им начать спокойную жизнь.