Последняя часть трилогии о героях Кондора. Действие происходит почти 100 лет спустя после «Возвращения героев Кондора» в Китае, управляемом монгольской династией Юань. Легенда гласит, что тот, кто получит Меч Небес и Саблю Дракона, сможет управлять миром. Чжан Уцзи осиротел в юном возрасте из-за попыток раскрытия секрета этих двух магических оружий. Несмотря на то, что Уцзи мечтал вести спокойную жизнь, он оказался втянут в борьбу за власть и должен сражаться, чтобы спасти себя и тех, кого он любит.