Картина открывается собранием пяти школ боевых искусств, наставники которой решают жить в мире, выбрав единого главу. Однако не всем это решение нравится, и рознь и вражда между школами переходят в затяжной, скрытный период. Вонг Ю тут играет ученика одной из школ, который спасает ученицу другой школы от агрессивного Черного Всадника (Майкл Чан), за что его учитель (Стэнли Фунг) изгоняет паренька на год. Впрочем, время это не проходит для него даром - он случайно находит пещеру, храняющую в себе секреты древнего владения мечом и, постигнув их в совершенстве, начинает свой вояж "за мир во всем мире".