Картина основана на романе «Дуриановое дерево» Майкла Кеона. Заканчивается Вторая мировая война. Малайя ведет борьбу за изгнание со своей территории японцев. Трое друзей, майор американских войск Феррис, француженка Дхана Мерсье и малаец Нг празднуют победу. Но вскоре судьба разводит их в разные стороны: Нг отправляется в Москву изучать основы коммунизма, Феррис остается в Малайзии, оказавшейся под британской защитой, и становится богатым плантатором, а Дхана преподает в школе и становится его любовницей… Проходит несколько лет. 1953 год. Малайя начинает борьбу за освобождение от британской колониальной зависимости. Нг возвращается из СССР и начинает внедрять силовые методы ведения борьбы за освобождение. В один прекрасный момент Дхана оказывается замешана в террористических актах повстанческой коммунистической группировки Нг и арестована британскими властями. Перед ней стоит выбор: или выдать убежище Нг, к которому она всегда испытывала симпатию, или быть казненной. Когда Дхана отказывается выдать Нг, перед Феррисом встает та же дилемма: выдать лучшего друга или стать свидетелем казни любимой женщины…