Дин Пэн (Дерек И) – молодой виртуоз меча, который горит желанием победить на дуэли главу клана Удан Лю Жосуна (Вонг Юн), что сделает его лучшим фехтовальщиком. Однако в ночь перед дуэлью его опаивает коварная Кэ Сяо (Мег Лам), которая оказывается женой Жосуна и выкрадывает у Дин Пэна книгу с описанием его фехтовальной техники. В итоге во время дуэли Жосун представляет все так, словно Дин Пэн украл эту технику у него, и опозоренный юноша уже думает покончить с собой, как неожиданно оказывается в потустороннем мире, где знакомится с феей-лисицей Цин Цин (Лиза Вонг). Они влюбляются друг в друга, но Дин Пэн не может забыть о том, что случилось, и просит Цин Цин вернуться вместе с ним в мир смертных, чтобы поквитаться с Жосуном.