Индейцы и белые поселенцы противостоят друг другу. Между противоборствующими сторонами разрывается крепкий молодой человек, известный белым как Пол Флетчер, индейцам — как Бледная Стрела. Ситуация осложняется тем, что в него влюблены дочь вождя Пауни — Танцующий Оленёнок — и самая красивая девушка каравана поселенцев, Мэг Алден.