По роману Пьера Фрондэ "Лейтенант Гибралтара". Журналист Тома Моллерт (Фернан Леду), он же шеф сети французской контрразведки, вызывает в Триест своего агента Сирила (Жан-Пьер Омон) с целью обезвредить группу саботажников во главе с Мигелем (Ролдано Лупи). Для исполнения своего плана они привлекают певичку из кабаре "У Педро" Катлин (Карла Дель Поджо), которую Сирил влюбляет в себя. Но неожиданно возникает проблема - в нём вспыхивает ответное чувство, которое может помешать исполнению плана...