Скотт Брейди, Марджа Дин, Клинт Иствуд, Ирвинг Бэйкон, Френк Герстл, Рей Бойл, Бейнес Баррон, Уильям Вон, Кен Майер, Джон Дамлер, Кейт Ричардс, Джон Фредерик
1867 год. Отряд кавалерии сопровождает в свой форт заключенного, пытавшегося продать новейшие винтовки апачам. По дороге они встречают местных ковбоев, бывших солдат Конфедерации. Тем временем индейцы пытаются завладеть желанным оружием.