Юлиана, нанятая гувернанткой для девочки по имени Мэди, влюблена в её вдовствующего отца. Но он, к несчастью, любит другую женщину. Тогда Юлиана увольняется с работы. Затем она узнаёт, что девочка тяжело заболевает дифтерией и что она написала письмо Святому Николаю с просьбой вернуть ей её любимую Юлиану. И бывшая гувернантка понимает, что не может оставить больную девочку в беде...