По мотивам одноименного романа Фенимора Купера. 1775 год. В форте Канно совершено дерзкое ограбление военного арсенала. Караванщик Маил Форман готовит первый караван в Дакоту. Проводниками станут неразлучные друзья Нату - Бумпо по кличке Кожаный чулок и индеец Чингачгук. Каравану предстоит пройти через земли мирных индейцев. Однако воинственное племя сиу стремится встать на тропу войны с белыми, но у них нет ружей. Вождь сиу Матори покупает украденное в форте оружие у Эдмонда Буша и его сыновей, совершивших ограбление под видом индейцев. На охоте во время движения каравана происходит стычка, в результате которой убит один из сыновей Буша и сын вождя мирных индейцев пауни. Желая отомстить за смерть сына, Буш подстраивает смерть индейца сиу от стрелы, принадлежащей племени пауни, которой был убит его сын. Ослепленные местью Сиу нападают на вигвамы Пауни и мирный караван...