Молодой парень-гей Феликс, араб по национальности, теряет работу, покидает сожителя и отправляется из северо-французского города Дьеп на благодатный юг страны, в Марсель. Там он надеется найти своего отца, которого никогда раньше не видел. С собой в дорогу парень берёт только маленькую аптечку с лекарствами от ВИЧ-инфекции и воздушного змея цвета радуги. В пути Феликсу встречаются люди разных возрастов, и с каждым из которых у него возникают те или иные отношения. Фильм разделён на фрагменты, озаглавленные «Мой младший брат», «Моя бабушка», «Мой кузен», «Моя сестра»... Но удастся ли всё же Феликсу увидеться с отцом?