Куцукакэ Токидзиро (Райдзо Итикава) странствует по свету и живет одним днем. Долг боссу Тамарида вынуждает его бросить вызов Сандзо, единственному выжившему члену банды Наканума. Нанеся несколько ударов и посчитав, что с долгом покончено, Токидзиро отпускает Сандзо к жене и сыну, но тот все равно погибает в неравной битве с бандой Тамарида. Перед самой смертью, Токидзиро клянется Сандзо защитить его жену Окину и сына Тарокити.