Случай, о котором рассказывается в этом фильме, как и в большинстве шпионских фильмах тех лет, имел под собой подлинную историю. По сведениям разведки в Болгарию должен прибыть иностранный агент. Его надо выследить и обезвредить. Американский резидент ЦРУ Джордж Андерсон направляется в Софию…