Пришелец вселяется в тело землянина с целью выведать слабые места землян перед вторжением его рассы. Земля — последняя из 8000 планет, которую Конфедерация Ультра собирается завоевать. Пришелец с трудом учится управлять человеческим телом. Телом можно управлять, а вот как быть с сознанием землянина?