Музыкальный фильм по мотивам народных сказок. Девушка Лада попадает в сказочное королевство Магнума IV, где проводится конкурс певиц, победа в котором заранее обеспечена "одаренной" дочери короля, принцессе Моггот. Но шарлотанство судей, лицемерие и жестокость придворных не смогли ничего противопоставить подлинному таланту Лады.