1840-е. Техас только что получил независимость от Мексики, но его будущее всё ещё под вопросом. Некая группа людей при помощи заинтересованных лиц из других государств пытается добиться независимости Техаса и от США. Местное население жаждет присоединиться к Америке, но каждого непокорного ждет смерть. Тогда президент США отправляет двух спецагентов Глухого Смита (Энтони Куинн) и Джона Уши (Франко Неро) для нейтрализации провозгласивших себя правителями Техаса бандитов. Ну и естественно их ждет множество приключений, перестрелок, погонь и просто забавных ситуаций…