Борис Гребенщиков, Сергей Курехин, Дмитрий Месхиев, Михаил Файнштейн, Андрей Романов, Тимур Новиков, Элеонора Мовилло, Сергей Бугаев, Сергей Лосев, Дмитрий Мошков, Игорь Безруков, Светлана Турикова, Алексей Грохотов, Андрей Толубеев
Уникальный фильм-мистификация, снятый в стилистике документальной кинохроники и ставший одним из шедевров интеллектуального кино начала 90-х (во многом благодаря участию в проекте героев петербургского «андеграунда» Сергея Курехина и Бориса Гребенщикова). Фильм проливает свет на ряд фактов и событий, определивших ход истории ХХ века. В их числе: метафизическая роль белых марокканских карликов в Первой мировой войне, опыты доктора Фаркоса по достижению оргазма у неживой материи, судьба кокаиновых поставок для большевистской верхушки в 1918 году, серия природных катаклизмов после появления на небе второго Солнца…