Сан-Франциско, 1970-е гг. Блеск, красоту и относительное спокойствие мегаполиса рискует нарушить некий Босс - бандит и олигарх, который стремительно прибирает к рукам властные структуры, подкупает полицию и набирает добровольцев в свою армию головорезов. Казалось бы, никто и ничто не может остановить самонадеянного и наглого бандита, ставящего себя выше закона. Бывший полицейский Дон Вонг, после того как его друга и напарника убили, начинает собственное расследование и выходит на людей Босса.