В 60-е гг. XIX века в Японии различные силы стремились свергнуть последнего сегуна династии Токугава. Страна погрузилась в хаос. В это время появился человек в черном капюшоне ниндзя ( kurozukin), который поклялся поддержать сегуна в борьбе против всех врагов. Главный герой, роль которого сыграл знаменитый Вакаяма Томисабуро, использует свое выдающееся мастерство фехтования для уничтожения противников. Актер перевоплощается в трёх различных персонажей, за которыми скрывается один человек, известный в народе под прозвищем Kurozukin - "Черный капюшон".