Слепой Чэн И, бывший военный и мастер меча, продолжает заниматься ловлей беглых преступников в обмен на награду. Чжан Сяоюй - бездомная сирота - случайно становится свидетелем жестокого убийства. Целая семья гибнет от рук знатного человека и безумца Ли Цзюлана, а потом Цзюлан с компанией убивает и маленького немого мальчика, спутника Чжан Сяоюй в ее скитаниях. Наутро она увязывается следом за слепым Чэном, отправившимся на следующее задание, и просит его отомстить убийце, на что тот отвечает отказом. Но поддавшись настойчивым просьбам, он все же неохотно берет ее с собой и начинает обучать навыкам боевых искусств. Чжан Сяоюй, в свою очередь, ждет подходящего момента, чтобы отомстить Ли Цзюлану за его злодеяния.