Во времена короля Артура судьба трона и всей страны зависели от трех могущественных женщин. Госпожа Озера была верховной жрицей Вивиана. В ее руках была сосредоточена вся мощь магической силы Авалона. Волшебница по имени Моргана готовилась стать наследницей Вивианы. Но Моргоза мечтала нарушить устоявшийся порядок и присвоить трон себе. Грядет великая магическая битва, призом в которой будет право на престол. От исхода этого сражения зависит будущее всей страны, ведь если власть окажется в нехороших руках – плохо будет всем.