Фильм рассказывает о совместной операции американской и мексиканской иммиграционных служб с целью пресечения незаконной переправки мексиканских сельскохозяйственных рабочих для работы на американских ранчо. Для реализации этого плана мексиканский агент и его американский коллега под прикрытием внедряются в банду, действующую по обе стороны границы, в итоге разоблачая и уничтожая её главарей.