Япония, эпоха Сэнгоку. В 1579 году Ода Нобунага, стремившийся к объединению страны, одержал победу над Есимото Имагава, своим главным в то время противником. Вассал и зять Есимото, полководец Токугава Иэясу предал своего сюзерена и перешел на сторону победителя. Чтобы закрепить новый союз, Нобунага выдает свою дочь за сына Иэясу, юного Нобуясу (Сабуро), уже проявившего себя талантливым военачальником. В семье Токугава разворачивается драма шекспировского масштаба. Жена Иэясу не может простить ему предательство и проклинает мужа, невестку и её отца. Орудием мести она пытается сделать своего сына, в котором течет кровь двух кланов - Токугава и Имагава. Благородный юноша оказался между ненавидящими друг друга людьми, которые ему одинаково дороги. Ситуация в семье Токугава становится известной Нобунага и князь Иэясу под его давлением вынужден отдать приказ покарать жену и сына ради будущего своего клана...