Действие фильма происходит в Центральной Европе (XVII в.) на территории нынешней Словакии, захваченной турками-османами. В центре сюжета драматическая история соперничества и вражды двух бывших лучших друзей - рыбака Рихарда (Штефан Кветик) и «последнего палача Братиславы» Эмиля (Владо Мюллер). Они любят одну девушку Милисию. Чуть было не попавшая в гарем, она вынуждена будет выбирать между Рихардом и Эмилем. Большая любовь, ревность, зависть и измена переплетаются в этом фильме и по неумолимо приводят к трагическим событиям. Но и по прошествии многих лет ненависть бывших друзей будет настолько велика, что коснется и их детей...