Комаки (Тосиро Мифунэ) - воин с сердцем поэта и носом Пиноккио. Влюблённый, он находит свою даму сердца, но она видит в нём только друга. Комаки пытается добиться взаимности с помощью другого человека, который покоряет его даму своей красотой, а он - своей поэзией. Но борьба с превратностями судьбы потребует острого ума и еще более острого клинка.