В основе фильма — реальное историческое событие: визит в Японию американской военной эскадры под командованием коммодора Мэтью Перри, в результате которого в 1854 году был подписан японо-американский договор в Канагава. В центре сюжета - противостояние Востока Западу, дуэль сабли и самурайского меча. Американец, капитан Хок, ведет борьбу за спасение священного меча Бушидо из рук похитивших его фанатиков. Ему и его соратникам приходится пройти через жесточайшие испытания. Они открывают для себя замкнутый мир японского общества, а главный герой обретает любовь прекрасной японки из старинного самурайского рода, которая сражается плечом к плечу с ним...