Действие картины происходит за два века до нашей эры в Китае. Герои ленты, два мальчика были молочными братьями. Один из мальчиков был принцем, взятым в заложники (Китай раздирали междуусобные войны) - и стал первым императором (Цинь Шихуанди). Второй мальчик вырос знаменитым музыкантом и композитором. Будущий император вел кровопролитные войны, чтобы объединить все государство и покончить с войнами. Завоевал он и царство, где жил его молочный брат, которого он хотел сделать придворным композитором, чтобы тот мог сочинить государственный гимн династии Цин. Но композитор не желал этого делать, предпочитая смерть служению человеку, по приказу которого гибли миллионы людей.