Действие происходит в маленьком сельском городке в 1962 году на юге Австралии. Дэнни и Фрейа дружили с раннего детства: его родители - владельцы местного паба, а она воспитывается в приемной семье владельца местного кафе. Дэнни в смятении и обеспокоен, потому что Фрейя взрослеет куда быстрее. На нее заглядываются парни постарше, и взрослые мужчины из паба сплетничают о ее происхождении, а Дэнни до сих пор все считают обычным мальчишкой. Однако сердце свое девочка отдает Треву - отвязному, необузданного нрава лидеру местной футбольной команды, у которого нелады с полицией, отцом и со всем миром.