Фильм об одиноком рыцаре, мастере меча, который оказался между двумя враждующими кланами средневекового Китая. Он отказывается встать на какую либо сторону и кому-то помогать. Он лишь начинает мстить за невинных людей, которые оказались на пути двух этих кланов. Но в конечном счёте, развязать ярость его меча, толкнула любовь к юной леди...