По мотивам рассказа Виктора Пелевина. Подруги Маша, Таня и её бабушка Тыймы едут на электричке. К старушке, одетой в национальную одежду малых таёжных народностей, придирается милиция, но Таня ловко врёт, представляя бабушку участницей этнического коллектива. Троица выходит на глухой станции и долго идёт сперва по асфальту, потом по лесу. На условном месте девушки спускаются в овраг...