Катастрофа в парижском аэропорту Бурже послужила причиной встречи двух талантливых человек – пианиста Стефена Орлака, потерявшего в этой катастрофе свои руки, и профессора Волчева, сумевшего пересадить ему руки другого человека. В ту же ночь в тюрьме Сантэ казнили душителя Луи Вассёра – и выздоравливающий Орлак приходит к выводу, что именно руки преступника были использованы при операции. Чем дальше, тем больше боится Стефен самого себя, своих непослушных рук: возвращение к музыке кажется ему невозможным. Масла в огонь подливает парочка шантажистов - артисты мюзик-холла Нерон и Ли-Ланг, случайно ставшие обладателями тайны Орлака.