Устав от моря и ветра, Джуд решил уехать из Гоа в поисках лесов и туманов. Дорога приводит его в Кералу. В баре отеля он знакомится с Фернандесом, богатым виноделом, который предлагает ему организовать группу при отеле и исполнять песни «Beatles», «Door» и других культовых групп. Помимо всего прочего, Фернандес предлагает Джуду переехать к нему в гостевой домик, где наш певец знакомится с женой Фернандеса Мерлин...