Фантастическая история о ребенке, который обладает удивительной способностью — он может превращаться то в мальчика, то в девочку. Однажды герой знакомится с девочкой по имени Лили, которая живет в семье настоящих волшебников. Лили решает помочь своему новому другу найти свое истинное предназначение.