На пустом балтийском пляже встретились двое – Он и Она. Они ничего не знают друг о друге. У неё последний день отпуска, последний день лета, скоро ей идти на вокзал. Она одинока и разочарована в жизни. А Он следит за прекрасной незнакомкой уже не первый день, безнадёжно влюбленный в неё. И вот они встретились. Кажется, сейчас начнётся оживлённый диалог, который может иметь серьёзное продолжение, но… Пейзажи пустынного пляжа и равнодушный шелест волн, унылый гул телеграфных проводов и аскетичная закадровая мелодия великолепно иллюстрируют внутреннюю опустошенность и отчаяние этих двух людей. 50-е годы XX века… В фильме прямо об этом почти не говорится, но зритель понимает, что судьба женщины сломана войной, а судьба мужчины – сталинским режимом. Эти двое могли бы быть счастливы вместе…