Греческий скульптор Базиль из Антиохии призван ближайшими сподвижниками Христа сделать серебряную чашу как оправу для святой чаши Иисуса (Святого Грааля) и изобразить по ее окружности лики апостолов и самого Иисуса. Для этого он едет в Иерусалим, а затем в Рим, чтобы закончить работу. Тем временем, бесчестный шарлатан и противник Христа - Симон Волхв пытается убедить толпы в том, что он - истинный Бог, используя для этой цели обыкновенные трюки и фокусы.