Социально-психологическая драма в семи частях. Годы нэпа. В провинциальном городке двое неразлучных друзей, недавно приехавших из деревни, - Саша Бутов, увлекающийся изобретательством, и Герасим Огузкин (Костромин), пишущий стихи, - знакомятся с приезжим лектором и «маститым поэтом» Аполлоном Масленским. Он уговаривает молодых людей ехать в Москву, «где только и развернутся их способности»...