В параллельной вселенной есть страна, похожая на Нидерланды, но там у власти диктатор по имени Изимо. Чтобы очистить страну, Изимо решает запереть всех уродливых детей в лагере. Дети, которые выглядят ненормальными, таинственно исчезают. 11-летнего Пауля из-за его слишком больших ушей берут на так называемую «экскурсию», но Паулю удается сбежать и за ним начинается охота...