Фильм рассказывает о взрослении 13-летнего мальчика Эмерсона Торсена который живёт в уединённом доме со своими родителями, которые и занимаются его обучением. Однако из-за проблем с математикой мама мальчика решает все-таки определить Эмерсона в обычную школу, где преподаёт 43-летний Дон Грант. Одноклассникам трудно принять свободномыслящего паренька, пишущего романы и обожающего Шекспира. Эмерсон, несмотря на развитый интеллектуальный подход к сексуальности, сталкивается с проблемами, которые возникают из-за своей влюблённости, ведь человек, который ему нравится – его учитель. Но и Дон Грант и сам скрытый гей и которому нравятся взрослые мужчины. Эмерсон, всеми силами пытается привлечь к себе внимание учителя и видя, что это не получается, идёт на риск…