Действие происходит в российской деревне. Муж молодой и красивой Луши – лодырь и беспросветный пьяница. Женщина часто плачет. Наблюдая её тоску, снохач-старик решает утешить её по-своему. Луша сопротивляется, но старик овладевает ей, а несчастная не смеет признаться в этом мужу. В поисках хоть какой-то надежды Луша отправляется к старому мельнику, колдуну, – узнать свою долю...