Чёрный уличный котёнок с рыбкой в зубах возвращается домой по улицам Сан-Франциско. По дороге какой-то человек пытается подозвать его, но котёнок убегает. Он живёт в картонной коробке на свалке возле помещения с закрытыми воротами. Однажды он видит, что к пустой конуре рядом с домом человек приводит собаку-питбуля, которого сажают на цепь. Котёнок боится собаку, однако постепенно привыкает к ней, и они даже начинают играть, бросая друг другу крышку от пластиковой бутылки.