Когда самый опытный помощник Санта-Клауса олень Ларри заявляет, что давно мечтает сам возглавить главный праздник в году, жители Арктики лишь посмеиваются и качают головой. Но вредина Ворчун и его приятель робот Кланк лучше других понимают, что лучше способа испортить долгожданный праздник просто не найти! Именно поэтому они исполняют смелые мечты Ларри и накладывают заклинание, благодаря которому Санта-Клаус и Ларри меняются телами. Лишившись поддержки доброго волшебника в красном кафтане, Ларри быстро понимает, что без Санты праздник — не праздник, а потому тут же принимается искать способ всё вернуть назад.