Короткометражный фильм посвящен Александру Пушкину. Вторая часть трилогии режиссера А. Хржановского рассказывает о непростом периоде в жизни поэта: ссылка в Михайловское, восстание декабристов, непростые отношения с императором, возвращение в Петербург, когда за ним велось пристальное наблюдение. В фильме используются фрагменты записей его соглядатаев, а также звучат выдержки из дневников, многие из которых были обнародованы впервые, отрывки из произведений А. Пушкина.